Dodawanie nowego kontrahenta

W zakładce Kokpit > Kontrahenci wybierz funkcję Dodaj kontrahenta.

Po kliknięciu wyświetli się karta nowego kontrahenta.

Po zapisaniu karty nowy kontrahent zostanie dodany do Katalogu kontrahentów.

Modyfikacja danych kontrahenta i usuwanie Karty kontrahenta

Funkcje Modyfikacja i Usuń dostępne są w Karcie kontrahenta w przycisku rozwijanym Akcje oraz w Katalogu kontrahentów również w przycisku rozwijanym Akcje umieszczonym nad katalogiem po lewej stronie (przed wybraniem funkcji należy zaznaczyć kontrahenta, którego operacja ma dotyczyć).

Uwaga. System zablokuje możliwość usunięcia kontrahenta, jeśli w systemie istnieją powiązane z kontrahentem jakiekolwiek dokumenty.

Wyjaśnienia najważniejszych pól w formularzu.

1. Państwo. Należy wybrać kraj, w którym zlokalizowana jest siedziba kontrahenta.

Dla kontrahentów z państw należących do UE (poza Polską) i posiadających NIP UE będą dostępne dodatkowe schematy księgowania wydatków związane z importem towarów i usług:

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
Import usług z krajów UE (art.28b)
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
Świadczenie usług poza granicami kraju w trybie art. 28b

Dla kontrahentów z państw nie należących do UE lub nie posiadających NIP UE będą dostępne dodatkowe schematy księgowania wydatków związane z importem towarów i usług:

Uproszczony Import Towarów
Import usług
Eksport towarów poz UE
Świadczenie usług poza granicami kraju.

Abyś mógł skorzystać ze schematów księgowych rejestrujących transakcje wewnątrzwspólnotowe sam również powinieneś wcześniej zgłosić do urzędu skarbowego chęć prowadzenia takich transakcji na formularzu VAT-R, posiadać NIP UE (z przedrostkiem PL przed numerem) oraz oznaczyć ten fakt w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Podatek VAT.

2. Typ podatnika. W polu Typ podatnika wyświetli się lista rozwijana z zawartością zależną od tego, w jakim państwie ma siedzibę kontrahent:

Czynny podatnik VAT – kontrahent krajowy, podmiot prawny, płatnik VAT, z którym dopuszczona są wszystkie typy transakcji, w których pełni funkcję dostawcy i odbiorcy
Zwolniony podatnik VAT – kontrahent krajowy, podmiot prawny, zwolniony VAT, nie bierze udziału w transakcjach, w których VAT rozlicza nabywca (sprzedaż złomu, sprzętu elektronicznego) oraz w których następuje rozliczenie VAT w dacie wystąpienia faktury (usługi telekomunikacyjne, usługi stałe jak np, ochrona, dostawa książek, usługi budowlano-montażowe);
Osoba fizyczna – kontrahent krajowy, podmiot fizyczny, nie bierze udziału w transakcjach co podatnik VAT zwolniony oraz dodatkowo wartość roczna transakcji z takim typem podatnika bez rejestrowania ich kasą fiskalną jest ograniczona do 20 000 złotych. Po przekroczeniu tej kwoty należy wprowadzić kasę fiskalną do rejestrowania transakcji z osobami fizycznymi;
NIP UE – kontrahent zagraniczny z siedzibą w jednym z krajów wspólnoty europejskiej z NIP UE uprawnionym do prowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowych;
NIP – kontrahent zagraniczny spoza UE lub z UE ale bez NIP UE, który nie jest uprawniony do prowadzenia transakcji wewnątrzwspólnotowych;;
Brak NIP – kontrahent zagraniczny, NIP nie posiadany lub nieznany.

Po przypisaniu odpowiedniego typu podatnika do kontrahenta system zadba, aby z kontrahentem nie została zaksięgowana transakcja, w której kontrahent nie może uczestniczyć.

3. Adres e-mail (faktury). Adres e-mail, na który domyślnie będą wysyłane faktury i inne dokumenty powiązane z kontrahentem za pomocą funkcji Wyślij dokument.

4. Kontrahent jednorazowy. Nazwa kontrahenta nie będzie wyświetlana w Katalogu kontrahentów w widoku domyślnym. Wyświetlanie kontrahenta jednorazowego można ustawić w wysuwanej sekcji filtrów w zakładce Kokpit > Kontrahenci.

5. Forma płatności i termin płatności. Ustawione wartości domyślnie będą wyświetlać się na formularzu nowej faktury lub nowego wydatku po wybraniu kontrahenta.

6. Rabat [%]. Ustawiony rabat będzie domyślnie wyświetlał się w sekcji Pozycje faktury w formularzu nowej faktury VAT wystawianej kontrahentowi.

7. Treść na fakturze. W polu można wybrać szablon uwag widocznych na fakturze wystawianej kontrahentowi. Każdemu kontrahentowi może być przypisany unikalny szablon. Szablony z uwagami widocznymi na fakturze można dodawać w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Informacje na fakturze.

8. Szablon wiadomości. W polu można wybrać szablon wiadomości wysyłanej do kontrahenta za pomocą funkcji Wyślij dokument. Każdemu kontrahentowi może być przypisany unikalny szablon. Szablony można dodawać w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Szablony wysyłki dokumentów.