Krok 1 Wybierz dokument do wysłania

W REJESTRZE PRZYCHODÓW wybierz fakturę, którą chcesz wysłać do kontrahenta, a następnie wybierz funkcje WYŚLIJ DOKUMENT w przycisku rozwijanym AKCJE.

Funkcja WYŚLIJ DOKUMENT dostępna jest również w karcie faktury w przycisku rozwijanym AKCJE.

Krok 2 Zredaguj wiadomość

Po kliknięciu wyświetli się okno wysyłki dokumentu.

Treść wiadomości. W sekcji TREŚĆ WIADOMOŚCI redagujesz wiadomość, która zostanie wysłana do kontrahenta razem z fakturą. 

Szablony. Za pierwszym razem system wyświetli treść wiadomości zapisany w domyślnym szablonie. Szablon  możesz zmienić w polu SZABLON. Wstępnie w systemie jest sześć predefiniowanych szablonów. Szablony możesz modyfikować lub dodawać nowe w zakładce USTAWIENIA > DOKUMENTY > SZABLONY WYSYŁKI DOKUMENTÓW.

Inserty. Inserty to inaczej wstawki dynamicznych danych faktury. Na przykład, jeśli chcesz w wiadomości podać jaka kwota pozostała do zapłaty za wysyłaną fakturę wystarczy, że ustawisz kursor w odpowiednim miejscu tekstu i klikniesz insert POZOSTAŁO DO ZAPŁATY. System wstawi odpowiednią wartość z bazy danych.

Odpowiedz do. W tym polu podajesz swój adres email, który wyświetli się w przesłanej wiadomości w pozycji „Odpowiedz do”.

Załącz PDF. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że do wysłanej wiadomości będzie załączony plik PDF z fakturą. Możesz też udostępnić fakturę kontrahentowi w TaxWeb za pomocą specjalnego linku. Wystarczy, że w treści umieścisz insert LINK.  

Duplikat. Zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowego pola z datą wystawienia duplikatu. Do kontrahenta zostanie wysłana wtedy faktura VAT z pieczęcią DUPLIKAT z datą wystawienia duplikatu. 

Krok 3 Wyślij dokument

Wyślij dokument klikając WYŚLIJ. Wiadomość zostanie wysłana z serwera pocztowego TaxWeb, a w Rejestrze przychód oraz w Karcie faktury dokument będzie oznaczony ikonką koperty. Po najechaniu na ikonkę kursorem wyświetli się data ostatniej wysyłki dokumentu.