Dodawanie kontrahenta podczas wystawiania nowej faktury

Krok 1

Na formularzu nowej faktury wybierz funkcję AKCJE > DODAJ NOWEGO w polu KONTRAHENT 

Krok 2

Po kliknięciu wyświetli się okno dodawania nowego kontrahenta. Okno składa się z dwóch zakładek:

• Nazwa i adres
• Warunki handlowe

Zakładka NAZWA I ADRES

Zakładka WARUNKI HANDLOWE

Wyjaśnienia dla wybranych pól.

Typ podatnika. Dla kontrahenta z siedzibą w Polsce dostępne są opcje: Czynny podatnik VAT, Podatnik VAT zwolniony, Osoba fizyczna. Wybrana opcja wpływa na sposób księgowania przychodów i wydatków powiązanym z kontrahentem. Zapisanie tego ustawienia w Karcie kontrahenta pozwoli systemowi na kontrolę poprawności operacji wykonywanych przez użytkownika. Jeśli korzystasz z pakietu FAKTUROWANIE to ustawienie będzie konieczne, jeśli w przyszłości zdecydujesz się na zakup pakietu z księgowością.

Dla kontrahentów z siedzibą poza granicami Polski będą dostępne schematy księgowe umożliwiające zaksięgowanie transakcji związanych z importem i eksportem towarów i usług. 

Jeśli w przypadku kontrahenta z siedzibą w UE wybierzemy opcję NIP UE to dla tego kontrahenta będę dostępne schematy księgowe pozwalające na dodanie do systemu tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

NIP. Po wpisaniu numeru NIP i kliknięciu w przycisk POBIERZ Z GUS, dane kontrahenta zostaną pobrane z bazy danych GUS REGON.

E-mail (faktury). Na pedant adres e-mail kontrahenta będą wysyłane faktury funkcją WYŚLIJ DOKUMENT. 

Krok 3

Zapisz okno. Nowy kontrahent:

• zostanie dodany do KATALOGU KONTRAHENTÓW
• nazwa i adres wyświetlą się w polu KONTRAHENT w formularzu owej faktury. 

Dodawanie kontrahenta w Rejestrze kontrahentów

Krok 1

W zakładce BIURO > REJESTR KONTRAHENTÓW kliknij w przycisk DODAJ KONTRAHENTA. Po kliknięciu wyświetli ekran z formularzem dodawania nowego kontrahenta

Krok 2

Wypełnij formularz nowego kontrahenta

Krok 3

Zapisz zmiany. Nowy kontrahent zostanie dodany do KATALOGU KONTRAHENTÓW oraz wyświetli widok szczegółów KARTY KONTRAHENTA.