Krok 1

Otwórz zakładkę PRZYCHODY > REJESTR PRZYCHODÓW i kliknij w pomarańczowy przycisk DODAJ PRZYCHÓD oraz wybierz z listy FAKTURA VAT lub inny typ dokumentu jaki chcesz wystawić.

Możesz skorzystać z czerwonego przycisku +Dodaj, który dostępny jest górnej belce ekranu. Zaletą tego przycisku jest to, że jest dostępny na każdym ekranie aplikacji oraz za jego pomocą można dodać każdy dokument.

Krok 2

Po wybraniu typu dokumentu wyświetli się formularz nowej faktury VAT. Wypełnij go.

Objaśnienia jak wypełnić pola na formularzu dostępne po kliknięciu ikonek ze znakiem zapytania. Poniżej przedstawiamy kilka porad dotyczących wybranych pól.

1. Kontrahent. Nowego kontrahenta może dodać bezpośrednio na formularzu nowej faktury wybierając funkcję  DODAJ NOWEGO lub w zakładce BIURO > KONTRAHENCI przyciskiem DODAJ KONTRAHENTA . Po kliknięciu wyświetli się okno dodawania kontrahenta.
2. Schemat księgowy. Wybór decyduje, w jaki sposób faktura zostanie zaksięgowana w księgach rachunkowych. Opis dostępnych schematów wyświetli się w oknie po kliknięciu w ikonkę ze znakiem zapytania. Jeśli korzystasz z pakietu FAKTUROWANIE, to pole Ciebie nie dotyczy, w polu SCHEMAT KSIĘGOWY domyślnie będzie wybrana pozycja BEZ ZAPISU W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH. 
3. PKWiU i Rabat. Po zaznaczeniu opcji wyświetlą się niewidoczne kolumny pozwalające dodanie rabatu i kodu PKWiU do pozycji na fakturze.
4. Uwagi widoczne na fakturze. Na fakturze możesz umieścić dodatkowe informacje dla kontrahenta, np. o warunkach gwarancji lub dostawy. Klikając w ikonkę plusa możesz dodać szablon wiadomości, aby przy kolejnej fakturze szybko ją dodać z listy gotowych szablonów. W KARCIE KONTRAHENTA możesz przypisać szablon do kontrahenta.  

Krok 3.

Zapisz fakturę. Po zapisaniu wyświetli się ekran z widokiem szczegółów. Faktura zostanie dodana do REJESTRU PRZYCHODÓW oraz zaksięgowana (dla pakietu SAMOZATRUDNIONY lub PRACODAWCA). 

Jeśli chcesz poprawić fakturę w przycisku rozwijanym wybierz funkcję MODYFIKUJ, jeśli chcesz ją usunąć z systemu, wybierz funkcję USUŃ. 

Krok 4

Wydrukuj fakturę lub wyślij PDF do kontrahenta. W tym celu kliknij w przycisk rozwijany AKCJE i wybierz z listy jedną z funkcji:

1. Pobierz PDF. Do wskazanego katalogu zostanie pobrany plik z PDF faktury.
2. Podgląd. Bez pobierania plik wyświetli się podgląd wydruku faktury w nowej zakładce przeglądarki.
3. Wyślij dokument. Wyświetli się okno tworzenia wiadomości. Po kliknięciu WYŚLIJ wiadomość i załączona faktura zostanie wysłana na adres mailowy kontrahenta.